Para salvarse de la extinción, lobos y zorros tomaron forma humana y conviven entre los humanos para reproducirse. Ya que estos dos grupos siempre han sido rivales cuando se trata de aparearse, nunca se han mezclado muy bien. Los lobos frecuentemente hostigan a los zorros sacándoles sus “territorios de apareamiento”, pero de pronto el lobo Han Sirang comienza a extorsionar al zorro Kim Ho para que tenga sexo con él a menudo… ¿qué es lo que está planeando?
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