Kim Seo-yoon, recuperándose de sus heridas de guerra, rescata accidentalmente a un joven cambiaformas lobo en las montañas. Seo-yoon lo llama Yeon-ho y lo adopta como hijo. Yeon-ho, quien inicialmente desconfiaba de la gente, comienza a abrirse gradualmente bajo el cuidado de Seo-yoon, llegando a verlo como algo más que un padre o mentor. Entonces, un día, Seo-yoon presencia accidentalmente a Yeon-ho masturbándose… «¿No puedes entrar y mirar? Se está poniendo difícil aquí…»
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